直流電源廠(chǎng)家電子元器件供應鏈環(huán)節可以劃分為原廠(chǎng)、代理分銷(xiāo)商、采購商三大組成，在國際電子商情近期的2018年度分銷(xiāo)與采購調查當中，我們看到了一些變化......
通常直流電源廠(chǎng)家電子元器件供應鏈環(huán)節，我們可以劃分為原廠(chǎng)、代理分銷(xiāo)商、采購商三大組成，由于需求和價(jià)值的存在，這三大角色的關(guān)系牢不可破，缺一不可。然而微妙的變化依然存在，在國際電子商情近期的2018年度分銷(xiāo)與采購調查當中，我們看到了一些變化，外界對行業(yè)現狀又將有新的認知。
分銷(xiāo)商與原廠(chǎng)
此次，2018年度中國電子直流電源廠(chǎng)家元器件分銷(xiāo)商調查問(wèn)卷中，共有131份有效反饋問(wèn)卷，主要聚焦中國市場(chǎng)的情況。分銷(xiāo)商毛利率呈現下降趨勢，2017年占比最高的毛利率介于10%～15%，達29.85%，20%～40%的為25.37%，15%～20%為17.91%。
國際電子商情認為，這一方面是分銷(xiāo)的價(jià)格透明化，另一方面利潤被市場(chǎng)環(huán)境擠壓，終端向上游摳成本，原廠(chǎng)向代理收緊利潤。分銷(xiāo)商的生存與發(fā)展面臨著(zhù)重重問(wèn)題。
終端制造環(huán)節以智能手機為例，智能手機出貨量下滑，品牌集中度進(jìn)一步加強，數據顯示，2017年全球和中國智能手機銷(xiāo)量均出現了首次下跌，2018年1～3月中國市場(chǎng)智能手機銷(xiāo)量跌幅達27%，1～6月下跌17.8%。智能手機需求在近兩年都屬于較弱態(tài)勢。在5G手機發(fā)布前或將難以得到根本性改觀(guān)。全球前五大手機品牌三星、華為、蘋(píng)果、小米、OPPO，在2017年Q2合計市占59.9%，到了2018年Q2為66.8%。中國市場(chǎng)前五大手機品牌為華為、OPPO、vivo、小米、蘋(píng)果，在2016年合計市占67%，2017年為77%。顯然，其他手機品牌的份額在減少，出貨量向頭部集中的趨勢明顯。
這種情形勢必波及到供應商，頭部或實(shí)力雄厚的供應商可能得到更多的市場(chǎng)機會(huì )，而一些供應商因為客戶(hù)出貨量的下降而營(yíng)收受到影響。這也使得分銷(xiāo)商強強聯(lián)合、抱團取暖，或者借助資本的行動(dòng)持續發(fā)生。
上游原廠(chǎng)的大規模并購重組并不如預期順利，例如博通收購高通，高通收購NXP均以失敗告終。盡管如此，小規模的并購仍在發(fā)生，例如力特收購IXYS，瑞薩收購IDT等，對產(chǎn)品線(xiàn)整合的同時(shí)仍然意味渠道變化的可能，于代理商而言又將面臨變動(dòng)。半導體公司的集中與代理商的集中在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間將不可避免。
分銷(xiāo)商面臨的困難多而分散，我們看到市場(chǎng)需求減弱，需求變化快，利潤率下降，客戶(hù)貨款回收難，原廠(chǎng)渠道管理策略變化，匯率變化，庫存壓力大等的選擇均排在前列，比例相當。
開(kāi)拓新應用市場(chǎng)和客戶(hù)是分銷(xiāo)商第一大要務(wù)。增加產(chǎn)品種類(lèi)，加強與供應商以及買(mǎi)家的關(guān)系，另外增設辦事處，加強公司服務(wù)與品牌推廣，擴大服務(wù)范圍。
原廠(chǎng)選擇分銷(xiāo)商考慮的因素主要是客戶(hù)資源和市場(chǎng)開(kāi)拓能力。
代理商在多元化代理線(xiàn)拓展時(shí)反映出代理商對原廠(chǎng)的選擇準則。在直流電源廠(chǎng)家元器件代理品牌的市場(chǎng)策略方面，增加本土品牌代理線(xiàn)與增加國際品牌代理線(xiàn)相差不大，增加本土品牌代理線(xiàn)占比略高。而分銷(xiāo)商選擇代理品牌時(shí)，主要考慮原廠(chǎng)品牌知名度以及是否與現有經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)互補，并不在乎原廠(chǎng)來(lái)自于國內或者國外。不過(guò)，不可否認的是，國內集成電路發(fā)展速度較快，加上中國芯受到國家高度重視，國產(chǎn)IC的代理必將是熱門(mén)選擇。
分銷(xiāo)商收購原廠(chǎng)、入股上游的舉措時(shí)有發(fā)生，盡管調研項目中相關(guān)項目選擇比例不高。但國際電子商情看到，尤其是上市分銷(xiāo)商的動(dòng)作顯示出向上延伸的策略。舉例來(lái)看，韋爾半導體收購豪威科技，武漢力源自研芯片，科通芯城定制化芯片等，無(wú)不體現出分銷(xiāo)商希望掌握上游資源。憑借貼近客戶(hù)，對需求的深入理解，分銷(xiāo)商有機會(huì )獲得更多發(fā)展。
新興市場(chǎng)
消費電子、工業(yè)電子、汽車(chē)電子是分銷(xiāo)商2017年銷(xiāo)售收入的主要三大應用。其次為醫療電子、網(wǎng)絡(luò )與通信系統以及安防監控。消費電子毋庸置疑是第一大分銷(xiāo)市場(chǎng)，而工業(yè)電子以及汽車(chē)電子成為第二三大主要收入來(lái)源。國際電子商情在近年的實(shí)地采訪(fǎng)中也注意到分銷(xiāo)商由消費電子轉向擴展其他應用市場(chǎng)的積極與迫切性。尤其是汽車(chē)電子領(lǐng)域，純電動(dòng)汽車(chē)對半導體的需求將呈兩倍以上的增長(cháng)。值得注意的是分立器件的需求量將達5倍之多，MLCC的用量將增長(cháng)6倍，連接器也有1.6～2倍增長(cháng)。
2018年分銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)重心也放在了與汽車(chē)有關(guān)的市場(chǎng)，包括新能源、電動(dòng)汽車(chē)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)都在調研中呈現較高比例的選擇。
選擇物聯(lián)網(wǎng)的比例達到14%，是另一大重點(diǎn)發(fā)展市場(chǎng)， 另外安防監控、可穿戴設備也有超過(guò)5%的選擇，智能手機與平板電腦等傳統消費電子則占比較低。對于智能手機、平板電腦等產(chǎn)業(yè)鏈走入成熟期的市場(chǎng)，分銷(xiāo)商獲利增長(cháng)有限，開(kāi)拓新的市場(chǎng)才更有機會(huì )。
分銷(xiāo)商價(jià)值
對合格分銷(xiāo)商三大要素的選擇，以供貨能力、產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)支持能力居多。供貨能力位列第一，這也說(shuō)明供貨的平穩性對客戶(hù)端的重要性高于一切。產(chǎn)品價(jià)格并不是最優(yōu)先考慮的因素。另外公司信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量和快速響應能力也緊隨其后。
技術(shù)支持成為分銷(xiāo)商提供給客戶(hù)的第一大增值服務(wù)，放款、提供替代元器件位列第二三項，緊接著(zhù)為小批量供應和現貨庫存。國際電子商情認為，注重技術(shù)支持已經(jīng)成為分銷(xiāo)商在現階段最重要的增值服務(wù)，放款、給予賬期是分銷(xiāo)商一貫的服務(wù)之一，而提供替代元器件也是在追求性?xún)r(jià)比以及供應緊缺時(shí)分銷(xiāo)商價(jià)值的體現?，F貨庫存在缺貨時(shí)期更加重要。另外小批量供應有助于代理商提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品設計期的服務(wù)。
技術(shù)支持細分來(lái)看，現場(chǎng)工程支持、提供參考設計方案、和客戶(hù)共同設計是排名前三的選項，這意味著(zhù)分銷(xiāo)商更積極地從最開(kāi)始介入客戶(hù)的設計之中，以便更早地接觸或者引導客戶(hù)的選型與需求。
在線(xiàn)交易
分銷(xiāo)商在線(xiàn)交易的營(yíng)收比例中，選擇10%和0的不相上下，均達到了32%?？梢?jiàn)在線(xiàn)交易仍未得到分銷(xiāo)商的廣泛采用。除了部分電商平臺的在線(xiàn)交易水平達到8 0 % 以上， 從行業(yè)現狀來(lái)看，電商平臺也不乏在線(xiàn)交易僅占40%～60%的情況?？偟膩?lái)看，分銷(xiāo)電商化仍然較弱。
在線(xiàn)業(yè)務(wù)主要由第三方交易平臺產(chǎn)生，占比達59.09%，第三方交易平臺成為較自行建站更多的選擇。在線(xiàn)交易發(fā)展的瓶頸中，采購習慣和信任度仍然是最大的障礙。
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)和庫存查詢(xún)是在線(xiàn)服務(wù)的主要項目。型號查詢(xún)、數據業(yè)務(wù)、BOM配單也是占比較多的服務(wù)項目。由此可以看出，在線(xiàn)服務(wù)正在由詢(xún)價(jià)、查詢(xún)等基礎功能向進(jìn)一步的數據化與BOM表發(fā)展，這也正是我們目前看到的元器件在線(xiàn)服務(wù)的發(fā)力點(diǎn)。
采購
此次調研也收集了采購環(huán)節問(wèn)卷，獲得159份有效反饋。通過(guò)分銷(xiāo)渠道采購80%以上元器件的占比36.54%，而采購總額絕大部分表示將增加，且通過(guò)分銷(xiāo)渠道進(jìn)行的采購比例增加。
產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、供貨能力、付款條件成為采購商選擇供應商的前五大要素。
供應商降級的主要原因包括產(chǎn)品質(zhì)量不穩定、價(jià)格失去競爭力、交貨不及時(shí)。
對于更愿意與哪類(lèi)分銷(xiāo)商合作時(shí)，采購選擇了國際分銷(xiāo)商，其次是大陸本地分銷(xiāo)商，第三選擇的是無(wú)所謂哪類(lèi)分銷(xiāo)商。
在采購元器件時(shí)最看中的因素是產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、付款條件以及技術(shù)支持。
最希望得到的增值服務(wù)是技術(shù)支持、尋找緊缺物料，提供替代產(chǎn)品以及小批量采購服務(wù)。這與分銷(xiāo)商提供的增值服務(wù)具有正相關(guān)性。
有59%的選擇了會(huì )通過(guò)電商平臺采購元器件。主要通過(guò)電商平臺進(jìn)行型號查詢(xún)、庫存查詢(xún)、產(chǎn)品詢(xún)價(jià)、小批量采購和查看元器件技術(shù)規范。
對電商平臺的選擇主要是信任度、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和供貨速度等。信任度排名第一，其實(shí)囊括了對電商平臺的品牌度、產(chǎn)品質(zhì)量、供應商資源、服務(wù)等綜合表現的考量。
降低成本的方式首選引入競爭供應商，二是多用通用件，少用定制件，說(shuō)服供應商降價(jià)，延長(cháng)付款周期，尋找替代物料等。
查詢(xún)元器件信息的主要渠道是使用供應商網(wǎng)站的選型工具，現有供應商提供的產(chǎn)品信息，電商平臺，其他供應商推薦的產(chǎn)品信息。
在縮短供貨周期方面，為某些長(cháng)周期物料建立安全庫存，與供應商簽訂供貨協(xié)議，向供應商提供特別需求預測。從現貨市場(chǎng)購買(mǎi)是除前面三項之外的第四種選擇。
主要的采購挑戰來(lái)自于缺貨漲價(jià)，供應不穩，占比達27.74%，其次為需求預測不準，供應商產(chǎn)能緊張導致無(wú)法供貨。
應對采購挑戰，認為加強供應商關(guān)系排在第一位，其次為選擇生產(chǎn)資源好的供應商，采用多品牌、多供應商策略，以及更換有綜合實(shí)力的供應商。針對后續行情，普遍認為缺貨將成為常態(tài)。
2018年原廠(chǎng)、代理商、采購商受供應鏈波動(dòng)的影響情況仍然突出，供應不穩成為采購最主要的挑戰，而如何維持平穩的供應，對三方而言都是考驗。大數據、信息技術(shù)對供應鏈能否起到維穩的作用，畢竟在價(jià)格逐漸透明、人工智能、數碼化等形勢的驅動(dòng)下，信息的有效傳遞和分析或將帶給供應鏈更大的價(jià)值。
在2018年11月9日即將舉行的全球分銷(xiāo)與供應鏈領(lǐng)袖峰會(huì )，將匯聚來(lái)自原廠(chǎng)、代理商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電商、采購商等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的專(zhuān)業(yè)人士，就行業(yè)關(guān)心的生存與發(fā)展的諸多話(huà)題，共同探討，眺望趨勢！
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